Stan Carlisle ambiciozni je mladić, koji radi kao pomoćnik u cirkusu. Za oko mu zapne točka mentalistice Zeene, koja je zajedno sa svojim suprugom Peteom razvila komunikacijski sustav pomoću kojega može glumiti da ljudima čita misli. No Pete je alkoholičar, a Stan će iskoristiti njegovu nesreću kako bi se domogao ključeva za razumijevanje njihova koda. Nakon što Pete strada, Stan će napustiti cirkus i pokušati samostalno izgraditi karijeru mentalista.

Redatelj Edmund Goulding na raspolaganje je dobio zvijezde s hollywoodske A-liste i razmjerno veliki budžet kako bi adaptirao istoimeni hit roman Williama Lindsaya Greshama. Rezultat je jedan od najboljih – ali i najneobičnijih – film noira, koji pruža provokativan pogled na odnos odnos umjetnosti i opsjene te mentalizma i psihoanalize. Film je prošle godine još jednom zaživio u interpretaciji Guillerma del Tora, a kod nas se prikazivao pod nazivom Ulica noćnih mora.