Tko još vjeruje u Vraga? U sovjetskoj Moskvi 1920-ih, dramatičar Nikolaj Maksudov nadimka Majstor piše dramu Poncije Pilat, u kojoj se bavi sukobom između rimskog namjesnika u Judeji i Ješue, čovjeka za kojeg se šuška da je Mesija. No s obzirom na agresivnu ateističku politiku sustava, koja ide toliko daleko da negira povijesno postojanje Isusa Krista, komad se ne svidi ideološkim poslušnicima, zbog čega ga skidaju s repertoara. Paralelno sa zbivanjima u kazalištu, u Moskvu stiže tajanstveni stranac Woland sa svojim pomoćnicima Korovjevim, Azazellom i crnim mačkom Behemotom, koji počnu kažnjavati sve one koji su pokrenuli hajku na Majstora.

Nastao u talijansko-jugoslavenskoj koprodukciji, Majstor i Margarita prva je cjelovitija filmska adaptacija istoimenog djela Mihaila Bulgakova, koje se uvrštava među najbolje romane 20. stoljeća. Vjerojatno napisan 1930-ih, a objavljen u cenzuriranom obliku 1966. ili 1967., i to šesnaest godina nakon Bulgakovljeve smrti, antiestablišmentski stav romana poklopio se s kontrakulturnim tendencijama desetljeća, a roman je svojom anarhičnom maštovitošću, strukturom romana unutar romana i zalaganjem za slobodu mišljenja i imaginacije u umjetnosti osvojio čitatelje diljem svijeta.

Petrovićev film nagrađen je Velikom zlatnom arenom za film i za režiju na Festivalu jugoslavenskog filma u Puli, no u bulgakovljevskom obratu sudbine optužen je za antikomunističke stavove, zbog čega mu je kao redatelju onemogućena daljnji rad.

Spomenimo i to da je 1989. Roman Polanski krenuo adaptirati Majstora i Margaritu za studio Warner Bros. Projekt naposljetku nikada nije zaživio, iako Polanski tvrdi da je to najbolji scenarij koji je ikada napisao. Sljedeći koji će se uhvatiti u koštac s ovim romanom je Baz Luhrmann, koji je prava za ekranizaciju kupio 2019. godine.