Betty Elms mlada je glumica na početku karijere, koja stiže u Los Angeles u potrazi za prilikom da se dokaže. Po dolasku u stan nailazi na nepoznatu ženu koja pati od amnezije, što je posljedica prometne nesreće u kojoj je stradala prethodnu večer. I dok Betty pokušava pomoći novoj prijateljici da sazna tko je, odlazi na audiciju za film, čiji se redatelj i sam našao u svojevrsnom košmaru, nakon što ga mafijaški financijeri počnu pritiskati da u glavnoj ulozi angažira glumicu protiv svoje volje.

Mulholland Drive nastao je kao pilot-epizoda otkazane televizijske serije. No David Lynch je uspio osigurati dodatna sredstva te od snimljenog materijala napraviti dugometražni film, koji se drži ne samo za jedan od najuspješnijih u njegovoj impresivnoj karijeri, nego i za jedan od najboljih filmova svih vremena.

Lynch kao suvremeni nastavljač avangardne tradicije nadrealizma doslovno portretira kao Hollywood kao tvornicu snova: mjesto u kojem se prepleću košmari, žudnje i fantazije nekoliko likova, a zapleti koji ih okružuju međusobno se uvrću poput Möbiusove petlje. Film pritom iz scene u scenu mijenja atmosferu, žanrovske registre i reference: od trilerskog neo noira, preko saharinskog retro-mjuzikla pa do melankolične tragedije, koja se kroz Badalamentijev maestralni score spaja svaki kadar Lyncheve slagalice o pričama u koje uvlačimo druge i same sebe.

Mulholdand Drive donio je Lynchu nagradu za najboljeg redatelja u Cannesu, kao i nominaciju za Oscara, a međunarodno je proslavio Naomi Watts, koja je ovdje dala jednu od svojih najboljih uloga.

Projekcijom ovoga filma simbolički se opraštamo od jednog od najvećih majstora sedme umjetnosti, maestra koji nas je naučio da čujemo glazbu, čak i kada nema orkestra. Silencio.