Josip je nogometaš koji se u toplicama oporavlja od ozljede koljena koja mu ozbiljno narušava karijeru. Između terapija s egocentričnim fizioterapeutom te posjeta uskoro bivše djevojke i nekadašnjeg najboljeg prijatelja, postaje mu jasno da mora iznova pronaći sebe. Da bi bio sretan sa sobom kakav jest, najprije mora izaći iz vlastite kože. Kada slučajno otkrije prodajnu konferenciju u toplicama, gdje ga greškom zamjene za Branimira, prodajnog predstavnika koji se nije pojavio, Josip pristaje na ulogu. Prihvaća svoj novi identitet i istražuje život iz nove perspektive.

Debitantski dugometražni igrani film Filipa Herakovića premijerno je prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu Tallinn Black Nights, gdje je nagrađen Posebnim priznanjem žirija za režiju, a na Festivalu autorskog filma u Beogradu osvojio je nagradu Najhrabriji film Balkana. Riječ je o neobičnoj egzistencijalističkoj komediji, koja svojim humorom podsjeća na filmove Yorgosa Lanthimosa i grčkog „čudnog vala“.