Aïda Cohen, marokanska židovka i profesorica u Parizu, saznaje da ima zloćudni tumor, pa se vraća svoj rodni grad Essaouira. Ponovno druženje s prijateljem iz djetinjstva, Youssefom, građevinskim poduzetnikom, vraća joj radost življenja zahvaljujući obnavljanju starih glazbenih aktivnosti u orkestru andaluzijske glazbe.
Riječ je o filmu koje kroz ekspresivan umjetnički stil odražava mirni suživot i dijalog civilizacija u Maroku, dotičući se niza poruka o univerzalnim pitanjima o prijateljstvu, ljubavi i nadi.