Nakon što tinejdžer Gonga i njegov transrodni rođak Bart na otpadu staroga metala pronađu kofer pun zahrđalih križeva, Bart dolazi na ideju da ih pretvori u neonska raspela i prodaje ih od vrata do vrata naivnim stanovnicima Tbilisija. Njihov put kroz gradska predgrađa prerasta u potragu za prijateljskim susretima i ljubavnim peripetijama. Empatična crna komedija slavi život na margini i radosno prkosi autoritetima.

Suvremeni Tbilisi razotkriva se u kaotičnoj raskoši boja, ugođaja i tekstura dok ekscentrični, luckasti i simpatični likovi otkrivaju neobične i šarmantne svjetove predmeta i rituale, prigrljujući ali i transformirajući tradiciju. Scene apsurdnog meteža kroz vizualno upečatljive statične kadrove postaju parodični tabloi gruzijske povijesti i suvremenosti uz soundtrack koji predstavlja gruzijsku underground scenu.